男孩托尼(乔纳森·利普尼基 Jonathan Lipnicki 饰)跟随着父母搬家来到了一座地处偏远的苏格兰小村庄里,自打在这里住下之后,托尼每天晚上都会梦见吸血鬼。这奇妙的梦境很快就引发了托尼对于吸血鬼的狂热,他借用手边一切的资料,想要找到成为吸血鬼的方法。托尼怪异的爱好让他沦为了同学们口中嘲笑的对象,老师也对这个整天神神叨叨的孩子十分的担心。
  某天夜里,一只巨大的蝙蝠造访了托尼的卧室,并且在他面前变身成为人形,他的名字叫做鲁道夫(罗洛·韦克斯 Rollo Weeks 饰),鲁道夫因为体力不支而无法再次起飞,而此时吸血鬼猎人布克雷(吉姆·卡特 Jim Carter 饰)又恰好正在进行猎杀吸血鬼的行动,在这个危急时刻,托尼挺身而出救下了鲁道夫。

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